UFC, WME | IMG 인수 통해 글로벌 무대 성장 준비
비버리 힐즈, 캘리포니아(2016년 7월 11일) WME | IMG는 금일 세계 최고의 프로페셔널 종합격투기 단체 UFC의 인수를 발표했다. 800개 이상의 행사를 주관/주최하는 엔터테인먼트 및 스포츠 분야의 선도 기업 WME | IMG는 UFC의 운영 파트너로 참여하게 되었다. 스포츠 브랜드 구축분야에서 혁혁한 실적을 자랑하는 WME | IMG는 UFC의 인기 및 인지도를 전세계로 확산 및 향상시키는데 주력할 것이다.
실버 레이크 파트너(Silver Lake Partner), KKR 또한 전략적 파트너로서 이번에 새로 WME | IMG와 손을 잡는다. 기존의 파트너로는 MSD 캐피탈 L.P와 MSD 파트너스가 있으며, 이들은 주식발행을 통한 자본조달을 담당한다.
아리엘 에마뉴엘, 패트릭 화이트셀 WME | IMG 공동 최고 경영자 2명은 “수 년에 걸쳐 UFC 및 수많은 UFC 소속 엘리트 선수들을 대표할 수 있던 것은 행운이었다. 퍼티타 형제, 데이너 화이트 및 헌신적으로 일해온 UFC 직원의 리더십 아래 지난 10년간 UFC는 눈부시게 발전했다. 이제 우리는 UFC와 UFC 소속 선수들에게 새로운 기회를 제공할 수 있도록, 종합격투기의 지속적 발전과 세계무대에서의 성공을 위해 전력을 다할 것이다”라고 말했다.
1993년 설립된 UFC는 세계 무대에서 가장 빠르고 광범위한 성장세를 기록한 브랜드다. 특히, 밀레니얼 세대에서 UFC 인기 상승이 두드러졌다. UFC는 연간 40회 이상의 대회를 개최하는 세계 최대의 PPV 이벤트 대회사이다. UFC 관련 콘텐츠는 156개국에 걸쳐, 11억 가구에서, 29개 언어로 방영되고 있다. UFC는 UFC 개최 대회를 독점생중계가 가능한 자사 소유의 디지털 콘텐츠 플랫폼 UFC 파이트 패스(UFC FIGHT PASS)를 통해 수천의 VOD 경기 및 독자 개발 프로그램을 전세계 팬들에게 공급하고 있다.
UFC는 7월 9일 라스베이거스에서 많은 팬들의 기대를 받았던 UFC 200 대회를 개최했다. 2009년 UFC 100 대회를 개최한 이래 UFC는 자사 인지도를 전 세계 팬 사이에서 높이기 위해 수 많은 노력을 해왔다. 유럽, 라틴 아메리카, 아시아에서 대회를 개최한 것을 포함해 여성부 또한 신설했다. 소속 선수의 건강과 안전을 보장하기 위한 정책에 있어서도 UFC는 솔선수범 해왔다. UFC는 클리블랜드 클리닉의 프로파이터 뇌건강 연구에 최대의 액수를 기부하는 단체이며, 전미반도핑협회(USADA)와의 협력을 통해 프로 스포츠 단체에서 가장 엄격한 수준을 자랑하는 도핑 테스트 시스템을 갖추고 있다.
데이너 화이트 UFC 대표는 “UFC와 비교가능한 스포츠는 없다”고 밝혔다. 화이트 대표는 계속 해서 대표직을 수행하게 된다. “팬들을 위해서 최고의 경기와 최대의 대회를 개최하는 것, 종합격투기를 최고의 스포츠로 만드는 것이 UFC의 목표였다. WME | IMG와 함께 일하며 종합격투기를 더 높은 수준으로 발전시키는 것이 기대된다”
로렌조 퍼티타 UFC 최고 경영자/회장은 “UFC를 인수한 WME | IMG는 UFC와 수 년에 걸쳐 긴밀하게 함께 일해왔다. WME | IMG가 세계 무대에서 UFC의 성장을 촉진할 것이라 확신한다. 가장 중요한 것은 WME | IMG가 UFC 및 UFC 소속 선수의 발전을 위한 동일한 열정과 목표를 공유하고 있다는 것이다”
로렌조 퍼티타 회장은 일일 업무에서 물러나지만, 프랭크 퍼티타 3세와 로렌조 퍼티타 2명 모두 UFC 소수지분을 유지하게 된다.
실버 레이크, KKR을 비롯한 WME | IMG의 전략적 투자 파트너는 다양한 산업분야에 걸쳐 협력해왔으며 탄탄한 사업 실적을 자랑한다.
실버 레이크 사(社)는 2012년 WME에 전략적 소수 지분을 투자하며 WME가 시도한 콘텐츠 개발 및 기술 분야의 융합을 통한 비지니스 모델 및 콘텐츠 배급 채널 개발 사업을 후원했다. 실버 레이크 사는 WME에 재투자를 단행, 2014년 IMG 인수에 힘을 보탰다.
2015년 이후 WME | IMG와 실버 레이크 사는 수많은 기업 인수 사업을 통해 WME | IMG의 사업수행능력과 고객서비스 범위를 세계 수준으로 넓혔으며, 자체 이벤트 주최 실적 및 프로페셔널 불 라이더(Professional Bull Rider Inc. / PBR)와 같은 소속사 콘텐츠 개발에 성공했다. PBR의 빌트 포드 터프 시리즈(Built Ford Tough Series)는 WME | IMG에 인수된 후 2016년 관객동원 기록을 10회 갱신했으며 TV 시청자수를 20% 증가시키는데 성공했다. WME | IMG 산하 브랜드인 UFC는 WME | IMG에서 보유한 국제적 비지니스 네트워크와 사업수행능력을 통해 더욱 빠른 성장을 바라볼 수 있게 되었다.
스포츠 마케팅 및 국제 이벤트 개최 능력 외에도 WME | IMG는 영화, TV, 음악, 도서, 디지털, 연극 등 다채로운 엔터테인먼트 분야를 관통하는 다양한 예술가 및 컨텐츠 크리에이터와 계약을 맺고 있다. 스포츠 분야의 경우 프로 선수, 스포츠 협회, 스포츠 리그에서 시작해 200개가 넘는 대학교육기관까지 고객으로 보유하고 있다. WME | IMG는 세계 최고 수준의 100개 광고사와 협력관계에 있으며 이를 통해 소비자를 감동시킬 수 있는 플랫폼의 개발 및 신규 브랜드 라이센스 계약 가능성을 극대화하는데 최선을 다하고 있다.
IMG 사(社)는 매년 52,000시간이 넘는 스포츠 프로그램을 자체 제작하며 올 잉글랜드 론 테니스 앤드 크로켓 클럽(윔블던), 전미미식축구리그, 프리미어 리그, 메이저 리그 축구, 유로 리그와 같이 대규모 스포츠 행사 주최 고객사를 대신해 32,000시간에 달하는 스포츠 프로그램을 배급한다. 또한, IMG 사는 전세계 최대 규모의 스포츠 훈련 기관인 IMG 아카데미를 운영하고 있다.
UFC 인수는 계약 당사자간의 계약 청산 조건 및 규정에 따른다. 인수 조건은 공개되지 않았다.
폴, 하이스, 리프카인드, 와튼&개리슨 LLP, 커클랜드&엘리스 LLP, 심슨 새처&바틀렛 LLP, 프로스카우어 로즈 LLP가 인수 측의 법률 자문사로, 프레시필드가 MSD 캐피탈의 법률 자문사로 함께 했다. 바클레이, 크레딧 수이세 시큐리티즈(USA) LLC, 도이치 뱅크 시큐리티즈, 골드만&삭스 자회사 및 KKR 캐피탈 마켓츠 LLC(알파벳 순서)는 인수 측의 재정 자문사였으며 이번 인수건의 기금을 제공하였다.
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UFC 소개
스포츠 분야 글로벌 프리미엄 브랜드인 UFC는 전세계 최고 규모의 PPV 중계 이벤트 대회사이다. 라스베이거스에 본부를, 런던, 토론토, 상파울로, 싱가포르에 지사 사무실을 두고 있다. UFC는 연간 40회 이상의 대회를 개최하는 세계 최대의 PPV 이벤트 대회사이다. UFC 관련 콘텐츠는 156개국에 걸쳐, 11억 가구에서, 29개 언어로 방영되고 있다. UFC는 자사 소유의 디지털 콘텐츠 플랫폼 UFC 파이트패스(UFC FIGHT PASS)를 통해 UFC 개최 대회를 독점생중계 할 수 있으며, 파이트패스를 통해 수천의 VOD 경기 및 독자개발 프로그램을 전세계 팬들에게 공급하고 있다.
WME | IMG 소개
WME | IMG는 엔터테인먼트, 스포츠, 패션 분야의 선두주자로서 30개국 이상에서 활발하게 사업을 진행하고 있다. 포춘(Fortune)지 선정 세계 25대 중요기업에 선정된 바 있으며, 선수/개인 에이전트 및 매니지먼트, 브랜드 전략, 라이센스 등록 및 활성, 미디어 콘텐츠 제작, 판매 및 유통, 이벤트 개최 및 매니지먼트를 주력 사업분야로 하고 있다.
실버 레이크 파트너스 소개
실버 레이크 사는 기술 분야 투자에서 세계를 선도하는 기업으로, 자사 보유분 및 협력 파트너 투자분을 합해 240억 달러 이상의 자산 규모를 자랑한다. 실버 레이크 사는 투자 사업을 통해 연간 1,000억 달러 이상의 매출을 기록하고 있으며 전세계에 걸쳐 210,000명에게 일자리를 제공하고 있다. 실버 레이크 사는 런던, 뉴욕, 멘로 파크, 산 마테오, 홍콩, 도쿄에 위치한 약 100명의 투자/부가가치창출 전문가로 이뤄진 팀을 보유하고 있다. 실버 레이크 사의 현 고객 포트폴리오에는 알리바바 그룹, 아바야, 브로드컴 리미티드, 캐스트&크루, 시트립, 델, 글로벌 블루, 고대디, 인텔샛, 모토롤라 솔루션스, 쿼럼 비지니스 솔루션, 레드 벤쳐스, 세이버, 스마트 모듈러, 솔라 윈즈, 밴티지 데이터 센터스 및 WME | IMG와 같은 기업이 포함되어 있다.
KKR 소개
KKR 사(社)는 사모 펀드, 에너지, 기반시설, 부동산, 채권 및 헤지 펀드 등 다양한 종류의 자산에 대한 투자를 관리하는 글로벌 투자 기업이다. KKR 사는 신중하고 원칙을 지키는 투자, 세계 수준의 인재 고용, 자산 가치 상승 및 성장 촉진을 통한 투자수익을 실현하는 것을 목표로 한다. KKR 사는 자사 보유 자산 뿐만아니라 협력사의 자산을 함께 운용하며, 투자사업을 통해 기회를 창출하는 기업이다. KKR 사의 투자 실적에는 후원 목적 펀드 조성 활동도 포함된다. KKR & Co. L.P.(뉴욕증권거래소 코드: KKR) 관련 추가 정보는 KKR 홈페이지(www.kkr.com) 또는 트위터 계정 @KKR_Co에서 얻을 수 있다.
MDS 캐피탈, L.P, MDS 파트너스, L.P 소개.
MDS 캐피탈 사(社)는 마이클 델 및 델 가문의 자본만을 운영할 목적으로 1998년 설립된 민간 투자사다. MDS 캐피탈 사는 전세계의 공기업 및 민간기업, 채권, 부동산, 기타 자산 및 증권에 대한 투자를 통해 장기 자본 가치상승에 사업전략의 촛점을 맞추고 있다. MDS 프라이빗 캐피탈 그룹은 MDS 캐피탈 사의 지분통제 및 세계 수준의 운용팀을 통한 우량기업에 대한 조직적 우선투자 사업을 운용한다. 2009년 MDS 캐피탈 사의 자본원금을 통해 미국증권거래위원회 등록 투자자문기업 MSD 파트너스 사(社)가 설립되었다. 이는 MDS 캐피탈 사의 우선 투자자에게 MDS 캐피탈 사 개발 전략을 통한 투자기회를 제공하기 위한 목적이었다. MDS 캐피탈 사와 MDS 파트너 사는 뉴욕에 본사를 두고 있다. 양 사는 합쳐서 150억 달러 이상의 자산을 운용하고 있다.